“外注化できるマーケ運用”の作り方
（SOP/チェックリスト例）

マーケ運用を外注化して伸ばすコツは、「外注できる単位」まで工程を分解し、 SOP（標準手順）＋チェックリスト＋RACI（責任分担）＋品質ゲート＋KPIで回すことです。
本記事では、社内で再現できる型として、工程分解の設計図、SOPひな形、5本のSOP例、検収チェックリスト、KPIセット、運用ルール（チケット/変更管理）までをテンプレ付きでまとめます。

結論：外注化マーケ運用の最短原則

外注化を成功させる最短ルートは、次の5点です。

1. 分解：工程を「外注できる単位」まで分割（入力/処理/出力を固定）
2. 標準化：SOP（目的・範囲・役割・手順・例外・成果物・完了条件）を統一フォーマットで整備
3. 品質ゲート：提出物ごとに検収チェックリストを定義し、通らない限り公開/納品しない
4. KPI：成果（遅行）だけでなく、プロセス（先行）と品質（監視）もセットで週次運用
5. 改善：事故・差戻しは「責める」ではなく、原因→対策→SOP更新で再発防止

全体像：工程分解（入力→処理→出力）

まずはマーケ運用を、下記の5工程（例）に分解します。重要なのは、各工程の「入力（インプット）」と「出力（成果物）」を固定することです。

ポイント：工程間の「受け渡し（ハンドオフ）」が曖昧だと、外注化は事故ります。
例）記事は“公開URL”までが成果物なのか、“下書き納品”なのか／CVR改善は“実装”までか、“検証レポート”までか。

役割設計（RACI）とコミュニケーション

外注化で最優先なのは、責任の空白をなくすことです。RACI（Responsible/Accountable/Consulted/Informed）で、タスクごとに役割を固定します。

SOP共通テンプレ（ひな形：コピペ可）

SOPは“読む人が変わっても回る”ことが目的です。以下を共通フォーマットとして全工程に適用します。

【SOPテンプレ（共通）】
1. SOP名：
2. 目的（なぜやるか）：
3. 適用範囲（何を含み/含まない）：
4. 役割（RACI）：
   - A（最終責任）：
   - R（実行）：
   - C（相談/レビュー）：
   - I（報告先）：
5. 前提（必要ツール/権限/参照リンク）：
6. 入力（インプット）：
7. 出力（成果物）：
8. 手順（番号で具体的に）：
9. 品質基準（検収チェック項目）：
10. 例外対応（よくある例外と対処）：
11. 完了条件（DoD：どこまでで完了か）：
12. 記録（ログ/保存先/命名規則）：
13. 改訂履歴（更新日/変更点/承認者）：

これを先に整えると、外注先の入れ替えや増員があっても運用が崩れにくくなります。

SOP例（最低5本：手順＋チェックリスト）

SOP-1：記事制作（調査→構成→執筆→編集→公開準備）

目的：読者の意思決定を助ける記事を、再現性高く制作する。

出力：（1）編集済み原稿（2）参考リンク（3）内部リンク案（4）CTA文

1. 調査メモ作成（一次情報優先、引用最小）
2. 構成案（H2/H3＋要点）作成
3. 執筆（結論→手順→判断基準→失敗例→回避策）
4. 編集（誇大表現/根拠なし数値の除去、読みやすさ）
5. 公開準備（メタ、内部リンク、図解案）

• ✅ 検索意図に対して“やること”が具体化されている（チェックリスト/手順/判断基準）
• ✅ 根拠のない断定・数字が混入していない
• ✅ 他サイトの焼き直しになっていない（自社の現場視点がある）

SOP-2：記事公開（入稿/装飾/内部リンク/メタ/OGP/確認）

目的：公開時の事故（リンク切れ/崩れ/メタ漏れ）を防ぐ。

出力：公開URL、公開チェックログ

1. CMS入稿（見出し階層、表、装飾）
2. 内部リンク・外部リンク設定
3. 画像挿入（alt付与）
4. meta title/description、OGP設定
5. プレビュー（PC/スマホ）、リンク全クリック確認

• ✅ リンク切れなし（404/誤URLなし）
• ✅ スマホで崩れていない（表/ボタン/改行）
• ✅ CTAが機能している（リンク先、文言）

SOP-3：CVR改善タスク（フォーム/LP：仮説→実装→検証）

目的：小さく速く改善を回し、ボトルネックを潰す。

出力：改善チケット、変更内容、検証結果、学び

1. 現状確認（到達→入力開始→送信成功の分解）
2. 仮説をテンプレで記述（何を、なぜ、どう変え、何がどう動くか）
3. チケット化（成功条件、影響範囲、ロールバック手順）
4. 実装→QA→公開
5. 検証（期間統一、比較軸統一）→結論→次打ち手

• ✅ 仮説が“測れる言葉”になっている（KPIが紐づく）
• ✅ 変更ログと戻し方（停止手順）がある
• ✅ 結論が出ない改善を放置しない（次アクションが決まる）

SOP-4：CRM運用（登録→割当→SLA→ステージ→週次レビュー）

目的：追客漏れを防ぎ、案件の見える化と改善を回す。

出力：案件/タスク、SLAレポ、ステージ更新、失注理由

1. リード登録（必須項目）
2. 担当割当（ルール：エリア/用途/均等など）
3. 一次対応SLA（例：当日〜24h以内など）を設定し、超過は通知
4. ステージ定義と更新条件（遷移条件、滞留の扱い）
5. 週次でダッシュボードを見て、滞留案件/漏れを潰す

• ✅ 未割当がゼロ
• ✅ SLA超過が見える（通知/エスカレーション）
• ✅ 失注理由が統一されている（自由入力だらけになっていない）

SOP-5：週次レポート（KPI→抽出→所見→次アクション→共有）

目的：「数字を見るだけ」で終わらず、翌週の打ち手が決まる会議にする。

出力：週次レポート、改善バックログ

1. KPI定義の確認（指標の定義/期間/比較軸を統一）
2. 抽出（GA/CRM/広告など）
3. 所見（変動要因の仮説＋根拠）
4. 次アクション（誰が/いつまでに/何を）をチケット化
5. 共有（定例会議で合意）

• ✅ 期間・定義が揃っている（前週比/前年同週など）
• ✅ 結論と次アクションがある（数字だけで終わらない）
• ✅ 重要な異常値は計測ミスを疑って確認できている

品質ゲート（検収チェックリスト一式）

外注化で品質を落とさない“最後の砦”が品質ゲートです。通過しない限り公開/納品しないをルール化します。

提出物別：検収チェックリスト（例）

KPIセット（成果/プロセス/品質：外注管理用）

成果（遅行）だけを見ると、気づいた時には手遅れになりがちです。成果×プロセス×品質をセットで設計します。

KPIは“罰”のためではなく、改善のためのアラームです。
逸脱が起きたら「誰のせい」ではなく「どの工程が壊れたか」を特定し、SOPを更新します。

外注化の運用ルール（チケット/変更管理/ナレッジ更新）

チケット（依頼の基本単位）テンプレ

【チケットテンプレ】
1) 目的（なぜやるか）：
2) 背景（現状データ/症状）：
3) 依頼内容（具体的に）：
4) 成果物（納品物の定義）：
5) 完了条件（DoD）：
6) 期限 / 優先度：
7) 参考URL/素材：
8) 品質ゲート（必須チェック）：
9) 影響範囲（どこに影響するか）：
10) ロールバック（戻し方/停止手順）：
11) 担当（R/A/C/I）：

変更管理（スコープ増殖を止める）

• 差し込みはルール化（誰が承認し、何を延期するか）
• 優先度変更は週次会議で合意（例外は“緊急”のみ）
• 要件追加は必ずチケット起票（口頭/DMで増やさない）

ナレッジ更新（SOPを育てる）

• 差戻し・事故は「原因→対策→SOP更新」で資産化
• SOPは改訂履歴を残す（いつ/誰が/何を変えた）
• 月1回、SOP棚卸し（使われていない手順は改善）

事故時の再発防止（テンプレ）

• 事象（何が起きたか）
• 影響（顧客/売上/社内工数）
• 原因（工程のどこが壊れたか）
• 対策（当面/恒久）
• SOP更新（どの手順/チェックを追加するか）

施設運営（会場ビジネス）への当てはめ例

施設運営（会議室/ホール/ホテル/結婚式場）は、多チャネル問い合わせ（フォーム/電話/メール/ポータル等）になりやすく、 追客漏れと担当の属人化が起きやすい領域です。外注化は「線引き」が重要です。

例1：問い合わせ〜見積までを外注し、提案・クロージングは社内

• 外注しやすい：一次返信（受付連絡）、ヒアリング、日程調整、CRM入力、タスク発行
• 社内に残す：見積の最終調整、値引き判断、会場提案、契約交渉

例2：多チャネル問い合わせでも破綻しない“受け皿”設計

• ✅ 受け口を統一：メールは共有アドレス、電話は受付ログ、フォームはKey event/CRM連携
• ✅ 必ずCRMに集約：顧客（会社/個人）・案件（問い合わせ）・タスク（次アクション）
• ✅ SLAを固定：一次返信期限、担当割当期限、フォロー期限を“ルール化”

次の1週間でやること（最短スタート）

まずは“全部作る”のではなく、1工程だけを外注化できる状態にします。おすすめは「記事公開」または「週次レポート」です（成果物が明確で事故が少ないため）。

最初の30分チェック（10項目）

• ✅ 外注したい工程が1つに絞れている
• ✅ 成果物（出力）が定義されている（URL/レポ/CSV等）
• ✅ 品質ゲート（検収チェック）がある
• ✅ RACIでAが1名に決まっている
• ✅ 承認SLA（例：48h以内）がある
• ✅ チケットテンプレがある
• ✅ 変更管理のルールがある
• ✅ 計測/KPIが決まっている（週次で見れる）
• ✅ ログ（どこに残すか）が決まっている
• ✅ 差戻し時の動き（誰が何をする）が決まっている

1週間プラン（例）

1. Day1：工程を1つ選ぶ（例：記事公開）
2. Day2：SOPテンプレで1本だけ作る
3. Day3：品質ゲート（チェックリスト）を作る
4. Day4：チケットテンプレ＋運用ルールを決める
5. Day5：小さく1回回して、差戻しポイントをSOPに反映

FAQ

Q1. まず外注化しやすい工程はどれですか？

成果物が明確で検収しやすい「記事公開」「週次レポート」からがおすすめです。次に、記事制作（構成〜執筆）を外注化し、編集・品質ゲートは社内に残すと安定しやすいです。

Q2. 外注先が変わると運用が崩れます…

SOPとチェックリストが“人に依存”している可能性があります。SOPの「入力→出力」「完了条件（DoD）」を固定し、差戻し理由をSOPに反映して“育てる”と崩れにくくなります。

Q3. 品質ゲートが厳しいとスピードが落ちませんか？

短期的にはチェックが増えますが、長期的には手戻りが減り、結果的にスピードが上がりやすいです。最初は“最低限のチェック項目”から始め、事故が起きたら項目を追加する運用がおすすめです。

Q4. KPIは何から見ればいいですか？

成果（問い合わせ等）だけでなく、プロセス（公開本数、SLA遵守率）と品質（差戻し率、欠損率）を週次で見ます。成果KPIが未達でも、先行指標が上がっていれば施策が効き始めている可能性があります。

Q5. 施設運営の問い合わせ対応は、どこまで外注できますか？

一次対応（受付連絡）・日程調整・CRM入力・タスク発行は外注しやすい一方、提案・値引き・契約交渉は社内に残すのが一般的です。顧客体験と利益に直結するためです。

参考リンク（一次情報・テンプレ）

• Google Search Central：Helpful content（役立つコンテンツの作り方）
• Atlassian Confluence：SOPテンプレート
• Atlassian：How to write an SOP（SOP作成の考え方）
• Asana：RACIチャート（役割と責任の明確化）
• Document360：Standard Operating Procedure（SOPの基本と構成）
• VWO：CROプロセス（仮説→実装→検証の枠組み）

※特定ベンダーに偏らないよう、原則は“共通点”として整理しています。運用の細部は、使用ツール（CMS/CRM/MA）と組織体制に合わせて調整してください。